Услуги

  • Сайты

  • Контент

  • Продвижение

  • Битрикс24

Все услуги Оплата
Все услуги Оплата

Поиск

  • Разработка интернет-магазина под ключ
  • Разработка сайтов
  • Разработка леднигов
  • Разработка на битрикс24
  • Разработка на Вордпресс

Кейс: отправка опроса при изменении стадии сделки в Битрикс24

Задача

Сфера деятельности нашего клиента — архитектурные элементы разной сложности для фасадов зданий. Чтобы его заказчики могли получить персональное коммерческое предложение, им необходимо пройти опрос, указав в нём необходимые спецификации здания. Данные опроса должны быть отправлены в Битрикс24, в котором и ведутся продажи.

Перед нами была поставлена задача настроить автоматическую отправку опроса на определённой стадии сделки. Поступившие данные должны также автоматически вноситься в Битрикс.

Ход работы

Штатная функциональность Битрикса предусматривает следующий сценарий: заказчик заполняет форму → на её основании создаётся лид. Нашему клиенту такой сценарий не подошёл: опрос должен быть отправлен уже существующим контактам с оформленными на них сделками. При этом информация должна заноситься не в карточку лида или клиента, а в существующую сделку.

Мы настроили автоматическую отправку ссылки на форму опроса при переходе сделки в определённую стадию. Назовём её для примера «Заполнение брифа». Теперь менеджеру не нужно вручную отправлять клиенту письмо на электронную почту или сбрасывать ссылку в мессенджер — достаточно перевести сделку в стадию «Заполнение брифа» и ссылка автоматически будет отправлена по заранее выбранному каналу связи.

При этом клиент получает уникальную ссылку, в параметрах которой содержится информация о сделке и заказчике. Благодаря этому нет нужды в идентификации, достаточно просто ответить на вопросы, прикрепить спецификации и фотографии зданий. Все ответы будут переданы в Битрикс и занесены сделку, а файлы прикреплены к соответствующим полям.

На приведённом скриншоте можно увидеть фрагмент тестовой сделки, в которой указан тип здания, фактура деталей и прикреплены файлы проекта.

Итог

Мы настроили автоматическую отправку опроса при изменении стадии сделки в Битрикс24. Такая функциональность существенно упрощает работу для обеих сторон: менеджеру нет нужды вручную отправлять все клиентам ссылку на опросник, а клиент может не идентифицировать себя в системе благодаря встроенным в ссылку параметрам.

Нужно отправлять клиенту бриф и получать данные из него обратно в CRM?

Можем внедрить эту и многие другие механики в Битрикс24. Опишите задачу - получите смету и варианты реализации сегодня.