Услуги

  • Сайты

  • Контент

  • Продвижение

  • Битрикс24

Все услуги Оплата
Все услуги Оплата

Поиск

  • Разработка интернет-магазина под ключ
  • Разработка сайтов
  • Разработка леднигов
  • Разработка на битрикс24
  • Разработка на Вордпресс

Кейс: генерация КП в PDF-файле в Битрикс24

Задача

У B2B-компаний в процессе работы часто возникает необходимость отправки коммерческого предложения клиенту. Обычно документ присылают в PDF-формате: он везде отображается одинаково и поддерживается большинством устройств. К тому же, PDF-документы зачастую весят гораздо меньше, чем остальные типы файлов.

Как обычно создаётся такое коммерческое предложение? За основу берётся фирменный бланк компании, в который просто копируются все данные из CRM, а затем документ приводится к единому оформлению. Такие процесс нужно автоматизировать, так как подобная механическая работа отнимает у менеджера время и энергию.

Перед нами была поставлена следующая задача: автоматическое создание PDF-файлов на основе уже имеющихся данных в Битрикс24. Это можно сделать как в коробочной версии, так и в облачной.

Генерация PDF на основе данных из Битрикса

Создание коммерческого предложения обычно имеет смысл не сразу после первой беседы с клиентом, а на определённой стадии договорённостей. Поэтому мы настроили генерацию PDF-файла при смене статуса сделки в Битриксе. При этом в сделку уже должны быть занесены все необходимые данные, ведь оттуда будет «тянуться» информация в создаваемый документ.

После согласования с клиентом мы указали из каких типов полей скрипт будет брать информацию. Есть возможность выбирать практически любые типы полей: название, описание, даты, цены и даже картинки. При предварительной настройке выбранные элементы сортируются и выстраиваются в документе в нужном порядке.

Оформление коммерческого предлжения

Согласно предоставленному макету мы разработали дизайн фирменного бланка. С помощью PHP-кода формируется статическая часть, а динамическая формируется из имеющихся в сделке данных. Таким образом при смене статуса к сделке автоматически прикрепляется PDF-файл с коммерческим предложением.

Banner

Если впоследствии данные будут изменены — достаточно удалить файл и он сгенерируется заново.

Результат выглядит следующим образом:

Автоматизация любых бизнес-процессов

При необходимости мы можем настроить генерацию PDF-файлов практически по любому событию: это могут быть счета, договора, квитанции. На этом автоматизация не заканчивается: штатными средствами Битрикса мы готовы реализовать автоматическую отправку письма с вложенным КП, сохранение в папку с материалами по этому клиенту и другой необходимый сценарий.

В данном случае была использована коробочная версия Битрикса. Это позволило использовать собственный сервер для исполнения кода и генерирования документа. Файл формируется исключительно внутри системы, без совершения запросов к разным серверам. В случае с облачной версией процесс будет чуть менее эффективен: необходимо взять данные из облака, обработать и сгенерировать PDF, затем загрузить получившийся документ обратно.

Нужно настроить автоматическую генерацию pdf-файлов в Битрикс24?

Мы готовы реализовать любые сценарии и сверстать любые pdf-файлы, которые потребуются для Ваших бизнес-процессов. Это могут быть коммерческие предложения, презентации или любые другие документы. Опишите задачу сегодня: