Послуги

  • Сайти
  • Контент
  • Просування
  • Бітрікс24
  • Додатки
Усі послуги Оплата
Бітрікс24
Усі послуги Оплата

Пошук

  • Разработка интернет-магазина под ключ
  • Разработка сайтов
  • Разработка леднигов
  • Разработка на битрикс24
  • Разработка на Вордпресс

Кейс: бізнес-процес узгодження договору Бітрікс24

Суть проблеми

Робота з b2b-клієнтами часто потребує узгодження договору. Але найчастіше нестандартні договори, які включають додаткові умови, істотно ускладнюють і затягують процеси узгодження. Необхідність оптимізувати такі процеси через Бітрікс24 з’явилася у нашого постійного клієнта – B2CPL, однієї з провідних кур’єрських служб Росії.

Реалізація рішення

Для початку у вирві лідів Бітрікс24 ми додали дві нові стадії: “Узгодження умов” та “Узгодження договору”. Сам алгоритм дій було реалізовано через бізнес-процеси.

Визначення типу договору

Менеджер вказує тип договору (стандартний чи ні), залежно від якого змінюється ланцюжок узгодження: особи, які узгоджують договір, і процес прийняття умов. Виходячи з переліку та типу послуг, що входять до договору, можуть додатково призначатися відповідальні працівники.

Процес прийняття умов

Алгоритм передбачає узгодження умов договору із боку всіх відповідальних співробітників. Кожному з них показується спеціальний блок із двома варіантами рішення: “затвердити” або “відхилити”. При затвердженні умови погоджуються; у разі відхилення договору можна залишити коментарі для доопрацювання та документ вирушить на повторний перегляд.

Повідомлення про відхилення умов:

Комерційний директор відхилив проект договору щодо клієнта {=Document:TITLE} з коментарем {=A8275_33574_41893_10861:Comments}. Запит на погодження договору надійшов у роботу повторно.

Повторна перевірка та уточнення

Коли всі умови узгоджені, на Бітрікс24. Диску створюється папка, в яку завантажується скан договору та повторно здійснюється перевірка типу договору. У разі нестандартного договору створюється завдання щодо уточнення особливостей роботи з даним клієнтом, відповідальним за яку призначається менеджер клієнтського відділу.

Надсилання готового договору

Завершальний етап: повністю готовий договір іде підписання його з клієнтом.

Результат

Написаний нами бізнес-процес дає можливість формалізувати процес узгодження, автоматизувати його складові та відстежувати статус виконання. Робочі процеси спрощуються, дозволяючи швидше та якісніше обслуговувати клієнтів.

Чи плануєте впровадити бізнес-процес узгодження договору в Бітрікс24?

Опишіть деталі завдання та отримайте план реалізації вже сьогодні. Готові впровадити скільки завгодно складні механіки узгодження документів у Вашій компанії.

Над кейсом работали