Кейс: бізнес-процес узгодження договору Бітрікс24
Суть проблеми
Робота з b2b-клієнтами часто потребує узгодження договору. Але найчастіше нестандартні договори, які включають додаткові умови, істотно ускладнюють і затягують процеси узгодження. Необхідність оптимізувати такі процеси через Бітрікс24 з’явилася у нашого постійного клієнта — B2CPL, однієї з провідних кур’єрських служб.
Реалізація рішення
Для початку у вирві лідів Бітрікс24 ми додали дві нові стадії: «Узгодження умов» та «Узгодження договору». Сам алгоритм дій було реалізовано через бізнес-процеси.
Визначення типу договору
Менеджер вказує тип договору (стандартний чи ні), залежно від якого змінюється ланцюжок узгодження: особи, які узгоджують договір, і процес прийняття умов. Виходячи з переліку та типу послуг, що входять до договору, можуть додатково призначатися відповідальні працівники.
Процес прийняття умов
Алгоритм передбачає узгодження умов договору із боку всіх відповідальних співробітників. Кожному з них показується спеціальний блок із двома варіантами рішення: «затвердити» або «відхилити». При затвердженні умови погоджуються; у разі відхилення договору можна залишити коментарі для доопрацювання та документ вирушить на повторний перегляд.
Повідомлення про відхилення умов:
Повторна перевірка та уточнення
Коли всі умови узгоджені, на Бітрікс24. Диску створюється папка, в яку завантажується скан договору та повторно здійснюється перевірка типу договору. У разі нестандартного договору створюється завдання щодо уточнення особливостей роботи з даним клієнтом, відповідальним за яку призначається менеджер клієнтського відділу.
Надсилання готового договору
Завершальний етап: повністю готовий договір іде підписання його з клієнтом.
Комментарии