Услуги

  • Сайты

  • Контент

  • Продвижение

  • Битрикс24

Все услуги
Все услуги

Поиск

  • Разработка интернет-магазина под ключ
  • Разработка сайтов
  • Разработка леднигов
  • Разработка на битрикс24
  • Разработка на Вордпресс

Кейс: бизнес-процесс согласования договора Битрикс24

Суть проблемы

Работа с b2b-клиентами часто требует согласования договора. Но зачастую нестандартные договора, включающие в себя дополнительные условия, существенно усложняют и затягивают процессы согласования. Необходимость оптимизировать такие процессы через Битрикс24 появилась у нашего постоянного клиента — B2CPL, одной из ведущих курьерских служб России.

Реализация решения

Для начала в воронке лидов Битрикс24 мы добавили две новые стадии: “Согласование условий” и “Согласование договора”. Сам алгоритм действий был реализован через бизнес-процессы.

Определение типа договора

Менеджер указывает тип договора (стандартный или нет), в зависимости от которого меняется цепочка согласования: лица, согласовывающие договор, и сам процесс принятия условий. Исходя из перечня и типа услуг, входящих в договор, могут дополнительно назначаться ответственные сотрудники.

Процесс принятия условий

Алгоритм подразумевает согласование условий договора со стороны всех ответственных сотрудников. Каждому из них показывается специальный блок с двумя вариантами решения: “утвердить” или “отклонить”. При утверждение условия согласовываются; в случае отклонения договора можно оставить комментарии для доработки и документ отправится на повторный пересмотр.

Уведомление об отклонении условий:

Коммерческий директор отклонил проект договора по клиенту {=Document:TITLE} с комментарием {=A8275_33574_41893_10861:Comments}. Запрос на согласование договора поступил в работу повторно.

Повторная проверка и уточнения

Когда все условия согласованы, на Битрикс24.Диске создаётся папка, в которую загружается скан договора и повторно осуществляется проверка типа договора. В случае нестандартного договора создаётся задача по уточнению особенностей работы с данным клиентом, ответственным за которую назначается менеджер клиентского отдела.

Отправка готового договора

Завершающий этап: полностью готовый договор направляется на подписание его с клиентом.

Результат

Написанный нами бизнес-процесс даёт возможность формализовать процесс согласования, автоматизировать его составляющие и отслеживать статус выполнения. Рабочие процессы упрощаются, позволяя быстрее и качественнее обслуживать клиентов.

Планируете внедрить бизнес-процесс согласования договора в Битрикс24?

Опишите детали задачи и получите план реализации уже сегодня. Готовы внедрить сколько угодно сложные механики согласования документов в Вашей компании.